Finanční úvěrové služby, transakční a strategické poradenství
Mezzanine Capital je vysoce kvalifikovaný poskytovatel specifických řešení na trhu s úvěrovými produkty šitými na míru, s rozsáhlými zkušenostmi z bankovnictví a strategického poradenství. Poskytujeme služby velkým, malým i středně velkým společnostem, které vyžadují speciální přístup a individuální řešení svých potřeb. Nabízíme a poskytujeme nejvyšší úroveň služeb díky široké škále finančních (úvěrových) produktů a služeb transakčního (včetně M&A) i strategického poradenství; převážně v České republice, na Slovensku a v sousedních zemích. Naším klíčovým produktem je mezaninový úvěr, který dokážeme jak poskytnout skrze naši vlastní strukturu, tak zaranžovat a zajistit jeho realizaci třetí stranou.
více
Žijeme firemní hodnoty
Důvěra mezi námi a našimi klienty, investory, zaměstnanci a akcionáři, je neodmyslitelnou součástí našich služeb.
Nabízíme nadstandardní inovativní řešení, přizpůsobená přesným potřebám našich klientů.
Věříme ve vzájemně prospěšné vztahy a spolupráci, založené na zásadě transparentnosti a rovnosti.
Naše historie
let na trhu
transakcí
mil. EUR poskytnutých úvěrů
Mezaninový úvěr kombinuje klíčové parametry seniorního dluhu a vlastního kapitálu
Mezaninové financování je korporátní úvěr, který nabízí podmínky splácení maximálně přizpůsobené očekávaným peněžním tokům společnosti. Jde o hybrid mezi seniorním dluhem a vlastním kapitálem kombinující prvky sdílení podnikatelského rizika a ceny peněz způsobem, který vlastní kapitál ani seniorní dluh samostatně neumožňují.
Z pohledu firmy, která mezaninové financování přijímá, se jedná o specifický druh úvěru, který musí být v předem definované době splacen, z pohledu ostatních věřitelů se jedná o specifický druh kvazi vlastního kapitálu, kde jeho splacení musí předcházet splacení ostatních seniorních věřitelů (jde o tzv. podřízený dluh).
Zkušení profesionálové ve vašich službách
Partner
18 let zkušeností v oblasti korporátního bankovnictví a risk managementu se zaměřením na strukturované financování, syndikované úvěrování a financování komerčních nemovitostí ve skupině UniCreditBank. Aktivní management úvěrového portfolia ve výši >EUR 4 miliardy. 7 let zkušeností s mezaninovým a juniorním financováním.
Partner
10 let zkušeností v seniorním managementu korporací, 9 let strategické poradenství v Roland Berger se zaměřením na oblasti Private Equity, dopravy, automotive, výroby a EPHT. Expertíza v oblasti strategického poradenství a zvyšování výkonnosti firem, 7 let zkušeností s mezaninovým a juniorním financováním
Investiční manažer
Tomáš má více než 15 let zkušeností z korporátního bankovnictví a strukturovaného financování. Do Mezzanine Capital nastoupil po 7 letech působení v UniCredit Bank v Praze, kde zastával pozici specialisty strukturovaného financování. Dříve pracoval více než 8 let v týmu Korporátního bankovnictví v Citibank v Praze.
Tomáš získal inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na finance.
Manažer strategie a úvěrových rizik
Štěpán je zkušený bankéř s více než 19 lety praxe v korporátním bankovnictví, strukturovaném financování a řízení rizik. V roce 2003, po 6 letech působení v IPB/ČSOB v Praze, jako vedoucí odvětvového týmu Ohrožené úvěry, nastoupil do týmu Strukturovaného financování v UniCredit Bank na pozici zástupce ředitele.
Štěpán získal inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Office Manager
Michaela má více než 8 let zkušeností v administrativě a office managementu.
Do Mezzanine Capital nastoupila po 4 letech působení ve společnosti Roland Berger v Praze, jedné z předních poradenských společností, kde měla na starosti mimo jiné podporu „Managing Directora“ a celého týmu konzultantů.
Dříve pracovala více než 3 roky pro jeden z korporátních týmů v Nokia Siemens Networks v Praze.
Jaké úspěšné projekty máme za sebou?
Mezzanine Capital zaranžoval akviziční úvěr ve výši 26,35 milionů EUR pro skupinu RT TORAX Group
Mezzanine Capital navázal na dříve poskytnuté mezaninové financování akvizice GATE Nová Karolina a dále rozvinul spolupráci se skupinou RT TORAX Group, která je aktivní především v oblastech automotive a komerčních nemovitostí, a to zaranžováním dlouhodobého seniorního financování a mezaninové úvěru ve výši 26,35 milionů EUR pro akvizici projektu Nordica, Ostrava.
RT TORAX Group je investiční skupina se sídlem v Ostravě, která byla založena v roce 1994 pány Radkem Šnitou a Tomášem Häringem. Skupina je aktivní v oboru automotive (zabývá se prodejem, servisem a poskytováním finančních služeb spojených s prodejem osobních automobilů) a komerčních nemovitostí (zejména v segmentu akvizic a provozování administrativních nemovitostí). Své aktivity rozvíjí v regionech celé České republiky. V nedávné době do svého portfolia přidala administrativní budovu GATE Nová Karolina v centru Ostravy a spolu s akvizicí administrativní budovy Nordica se skupina stala druhým největším pronajímatelem „áčkových“ kanceláří v Moravskoslezském kraji.
NORDICA Building je projekt administrativní budovy s téměř 12 tis. m2 pronajímatelné plochy a 130 parkovacími místy, situovaný v centru města Ostrava v ulici Českobratrská. Budova byla finalistou soutěže Stavba roku 2009 a kromě flexibilně modifikovatelných kancelářských prostor nabízí například střešní terasu využívanou jako odpočinková zóna. NORDICA Building získala jako vůbec první administrativní centrum v České republice certifikaci Green Building od Evropské komise za úsporu energie o 30 % vyšší, než stanovují české normy.
Mezzanine Capital poskytl akviziční úvěr ve výši 32 milionů EUR skupině RT TORAX Group
Mezzanine Capital podpořil skupinu RT TORAX Group, která je aktivní především v oblastech automotive a komerčních nemovitostí, a to poskytnutím dlouhodobého mezaninového úvěru ve výši 32 milionů EUR pro akvizici projektu Nová Karolina Park Ostrava.
RT TORAX Group je investiční skupina se sídlem v Ostravě, která byla založena v roce 1994 pány Radkem Šnitou a Tomášem Häringem. Skupina je aktivní v oboru automotive (zabývá se prodejem, servisem a poskytováním finančních služeb spojených s prodejem osobních automobilů) a komerčních nemovitostí (zejména v segmentu akvizic a provozování administrativních nemovitostí). Své aktivity rozvíjí v regionech celé České republiky.
Nová Karolina Park je projekt administrativní trofejní budovy v centru Ostravy, který byl dokončen společností Passerinvest Group v roce 2012. Nabízí téměř 24 726 m2 prvotřídních kancelářských ploch v 6 nadzemních podlažích, 3 846 m2 retailových a skladových prostor a 279 parkovacích míst. Objekt je charakteristický vynikající dopravní dostupností a komplexní občanskou vybaveností ve svém bezprostředním okolí.
Mezzanine Capital poskytl úvěr ve výši 6 milionů EUR v souvislosti s rekapitalizací VUES Brno s.r.o.
Mezzanine Capital se poskytnutím mezaninového úvěru ve výši 6 milionů EUR podílel na transakci rekapitalizace společnosti Nolloth S.A. a jí ovládaných společností VUES Brno s.r.o. a VSM Antriebstechnik GmbH, které jsou majoritně vlastněny fondy spravovanými ARX Equity Partners. Celková výše transakce refinancování zadluženosti a rekapitalizace dosáhla 26 milionů EUR.
VUES byl založen v roce 1947 a zabývá se projektováním, výrobou a zkoušením speciálních a nestandardních elektrických točivých strojů (asynchronních, synchronních a synchronních s PM), elektrických pohonů a zkušebních pracovišť s dynamometry. Produkty společnosti jsou zákazníky integrovány do vyšších technologických celků pro průmyslovou automatizaci a robotiku, v logistice a balicí technice, automobilovém průmyslu, energetickém sektoru, trakci a dalších oborech.
VUES je ověřeným dodavatelem individuálních „high-tech“ řešení poskytujícím služby na trzích střední a západní Evropy. V roce 2015 společnost vykázala konsolidované tržby ca 26 milionů EUR.
VSM je dceřiná společnost se sídlem v Griesheim (DE), zajišťující prodej vybraných produktů VUES Brno v Rakousku, Německu a Švýcarsku.
Mezzanine Capital poskytl akviziční úvěr skupině Medicon ve výši 12,5 milionů EUR
Mezzanine Capital podpořil skupinu Medicon, jednoho z nejvýznamnějších soukromých poskytovatelů zdravotní péče na českém trhu, při akvizici společností skupiny PRONATAL (www.pronatal.cz), jedné z největších společností zaměřených na diagnostiku a léčbu všech typů poruch plodnosti včetně mimotělního oplodnění v České republice, poskytnutím mezaninového úvěru ve výši 12,5 milionů EUR.
Skupina Medicon je významným poskytovatelem zdravotní péče v Praze, provozující polikliniky na Praze 4, Praze 9 a Praze 10. Současně je také významným poskytovatelem služeb v oblastech radiodiagnostiky a mamografického screeningu v Pražském regionu. Ve všech svých zařízeních poskytuje péči více než 60 tis. pacientů měsíčně.
Mezzanine Capital poskytl akviziční úvěr ve výši 38 milionů EUR skupině Metal Trade Comax
Mezzanine Capital podpořil skupinu Metal Trade Comax, dominantního výrobce v oboru kontinuálního lakování a recyklace hliníku v ČR, při akvizici společnosti Oetinger Aluminium Group, jednoho z nejvýznamnějších výrobců tekutého hliníku a hliníkových ingotů ve Spolkové republice Německo, poskytnutím mezaninového úvěru ve výši 38 miliónů EUR.
Metal Trade Comax je jedním z hlavních představitelů segmentu kontinuálního lakování v Evropě a jediným výrobcem kontinuálně lakovaného plechu v České republice. Společnost je dále výrobcem slévárenských slitin a předslitin neželezných kovů na bázi hliníku a mědi ve formě ingotů a jako první v České republice poskytuje od roku 2015 vedle dodávek hliníkových ingotů i dodávky tekutého hliníku. Roční tržby skupiny Metal Trade Comax přesahují 250 miliónů EUR.
Oetinger Aluminium je jedním z nejvýznamnějších evropských hráčů v segmentu recyklace hliníkového šrotu, převážně zaměřený na výrobu litých slitin a který je známý pro svou mimořádnou technologickou kompetenci, zvláště v segmentu výroby speciálních hliníkových slitin. Společnost benefituje z vysokého podílu dodávek tekutého hliníku a stejně tak z dlouhodobých a (nejen) regionálně blízkých vztahů se svými zákazníky (mimo jiné díky vysokému podílu tzv. konverzního businessu). Roční tržby skupiny Oetinger Aluminium přesahují 300 miliónů EUR.
